SOLID · ERP Inteligente

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Cierre-Apertura

El módulo de cierre y apertura de ejercicio contable está en construcción. Estará disponible próximamente.

📑 Extracto de cuenta

Desde Hasta

Elige una cuenta contable y pulsa «Mostrar extracto» para ver sus apuntes.

📒 Listado de Libro Diario

Fecha desde Fecha hasta Asiento desde Asiento hasta Tipo

📘 Diario IVA

Libro Operaciones Serie Filtrar por Desde Hasta Factura desde Factura hasta

Elige el libro y pulsa «Mostrar».

📗 Listados IVA

Libro Filtrar por Desde Hasta Registro desde Registro hasta

Elige el libro y pulsa «Mostrar».

👷 Retenciones de Empleados

Buscar Desde Hasta

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🏠 Registro del Inmueble

Buscar

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🏛️ Hacienda

Modelos que SOLID tiene implementados. Se irán activando a medida que se desarrollen; hoy ninguno se puede ejecutar desde aquí.

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🗂️ Clasificación IVA

Cargando clasificaciones…

🧾 Tipos IVA

Cargando tipos de IVA…

🔣 Modos IVA

Cargando modos de IVA…

📉 Tipo IRPF

Cargando tipos de IRPF…

🏛️ Parámetros Hacienda

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🧾 Facturación automática de albaranes

Serie Fecha factura

Elige una serie para ver sus albaranes facturables.

📒 Asiento

Solo consulta

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📝 Borrador de asiento

Fecha * Título

Tipo NOR · Normal

Origen Nuevo asiento

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Mi Perfil de Usuario

Datos del usuario actual:

📧 Cuenta de correo

Configura la cuenta de correo que utilizará SOLID para enviar documentos en tu nombre. Esta configuración pertenece únicamente al usuario autenticado. Antes de guardar se comprueba que el servidor conecta y acepta las credenciales: si falla, no se aplica ningún cambio.

Servidor SMTP * Correo * Se usa como dirección del remitente y como usuario de conexión. Nombre del remitente Si lo dejas vacío se usa tu nombre de usuario. Contraseña Déjalo vacío para conservar la actual. Puerto 587 con STARTTLS · 465 con SSL/TLS · 25 sin cifrado. Cifrado

📥 Recepción (IMAP)

Buzón del que el cliente Mail leerá tus correos recibidos. Los mensajes se quedan en el servidor. Antes de guardar se comprueba que conecta y acepta las credenciales.

Servidor IMAP * Usuario * Normalmente es tu dirección de correo. Contraseña Obligatoria la primera vez y al cambiar de servidor o usuario. Puerto 993 con SSL/TLS · 143 con STARTTLS. Cifrado

📥 Bandeja de entrada

Selecciona un mensaje para leerlo.

Nuevo mensaje

Para * Cc Asunto Mensaje

Adjuntar archivos

Ingresos

Gastos y Compras

Beneficio Bruto

Cuentas Financieras

Cuentas de Clientes

Proveedores y Acreedores

Consultas y análisis (solo lectura)

Consulta nueva (sin guardar)

Resultados

Abre una consulta de la lista o escribe una y pulsa «Ejecutar».

—

Columnas Visibles

Mostrar todas las columnas

Selecciona una opción del menú para ver sus datos.

Líneas del documento

✒️ Configuración Facturae / Certificado

Configura el certificado digital (.pfx o .p12) que se usará para firmar las facturas electrónicas emitidas por esta empresa.

Certificado (PFX / P12) Selecciona un archivo si deseas subir/reemplazar el actual. Contraseña del Certificado

📄 Plantillas PDF

Edita el HTML de la plantilla del tipo de documento seleccionado (factura, oferta, pedido o albarán) que se usa al generar el PDF. Los cambios se guardan en un archivo persistente del servidor y se aplican a la siguiente impresión (no hace falta reiniciar). La plantilla usa Jinja2: consulta la guía de variables a la derecha.
Cada tipo tiene su propia plantilla: solo la factura lleva desglose de IVA, vencimientos, datos bancarios y protección de datos; «Restaurar por defecto» devuelve la del tipo elegido, no una común.

Tipo de documento:

Guía rápida (Jinja2)

Cabecera — objeto cabecera:

{{ cabecera.SERIE }} · {{ cabecera.RIG }}
{{ cabecera.FECHA }}
{{ cabecera.TITULO }} (nombre cliente)
{{ cabecera.NOMBRE_COMERCIAL }}
{{ cabecera.FORMA_PAGO }}
{{ cabecera.SU_REFERENCIA }}
{{ cabecera.S_BASES }} (base imponible)
{{ cabecera.S_CUOTA_IVA }}
{{ cabecera.S_CUOTA_RE }} (rec. eq.)
{{ cabecera.TOTAL_DOC }} (total = LIQUIDO en venta) · {{ cabecera.TOTAL }} (base+IVA+RE)
{{ cabecera.NUMERO_TXT }} («26/A/1234», el número impreso) · {{ cabecera.REFERENCIA }} («A/1234») · {{ cabecera.FECHA_TXT }} (dd/mm/aaaa) · {{ cabecera.FORMA_PAGO_TXT }}
{{ cabecera.NIF }} · {{ cabecera.DIR_CABECERA }} (cabecera de dirección) · {{ cabecera.DIR_CALLE }} · {{ cabecera.DIR_LOCALIDAD_TXT }} (cliente)
{{ cabecera.I_FINANCIACION }} · {{ cabecera.I_RETENCION }} · {{ cabecera.P_RETENCION }} · {{ cabecera.TOTAL_A_COBRAR }}
Descuentos: {{ cabecera.BRUTO }} · {{ cabecera.I_DTO_LINEAS }} · {{ cabecera.DTO_CIAL }}/{{ cabecera.I_DTO_CIAL }} · {{ cabecera.DTO_PP }}/{{ cabecera.I_DTO_PP }} · {{ cabecera.HAY_DTO_LINEA }}
cabecera.IVA_DESGLOSE: lista por tipo con TITULO, BASE, P_IVA, I_IVA, P_RE, I_RE · {{ cabecera.EXENTA }}
cabecera.VENCIMIENTOS: lista con FECHA_TXT, IMPORTE, EFECTO (solo facturas cerradas: salen de la cartera)
{{ cabecera.ES_RECTIFICATIVA }} · {{ cabecera.ES_ABONO }} · cabecera.RECTIFICA (lista: REFERENCIA, FECHA_TXT) · cabecera.SIMPLIFICADA · {{ cabecera.PERIODO_TXT }} · {{ cabecera.FECHA_OPERACION_TXT }}
Propias de cada tipo: {{ cabecera.RESPONSABLE_TXT }} (oferta) · {{ cabecera.FECHA_ENTREGA_PREV_TXT }} (pedido) · {{ cabecera.TRANSPORTISTA_TXT }} y {{ cabecera.BULTOS }} (albarán/factura)

Emisor — objeto emisor (tercero del canal del documento; si el canal no tiene, el titular de la empresa):

{{ emisor.NOMBRE }} · {{ emisor.NIF }} · {{ emisor.DIR_CABECERA }} · {{ emisor.DIR_CALLE }} · {{ emisor.DIR_LOCALIDAD_TXT }}
{{ emisor.TELEFONO }} · {{ emisor.EMAIL }} · {{ emisor.WEB }} · {{ emisor.BANCO_TXT }} (cuenta de cobro) · {{ emisor.REG_MERCANTIL }}
{{ logo }} · {{ empresa }} · {{ titulo }} · {{ compra }}

Líneas — bucle sobre lineas:

{% for l in lineas %}
  {{ l.ARTICULO }}
  {{ l.TITULO }}
  {{ l.NOTAS }}          (notas de la línea)
  {{ l.UNIDADES }}
  {{ l.PRECIO }}         (tal como está grabado)
  {{ l.PRECIO_SIN_IVA }} (unitario sin IVA)
  {{ l.DESCUENTO }}      (% de descuento)
  {{ l.I_DESCUENTO }}    (importe del descuento)
  {{ l.P_IVA }}          (% de IVA)
  {{ l.B_IMPONIBLE }}
{% else %}
  (sin líneas)
{% endfor %}

Formato de números (tolera nulos):

{{ l.PRECIO|eur }} → 1.234,56 · {{ l.P_IVA|pct }} → 21 · {{ "%.2f"|format(l.PRECIO or 0) }} → 1234.56

Tipo de factura

Selecciona el tipo de tercero antes de guardar

¿Esta factura pertenece a un proveedor o a un acreedor?

Cargar en Base de Datos Proveedor

Configuración SOLID · Factura de Proveedor / Acreedor

La factura se guardará en la Base de Datos de SOLID. Si el tercero no existe, se creará automáticamente. Después podrás verificarla en Compras → Facturas.

Empresa

Ejercicio

Canal

Serie

Almacén

Esta acción insertará datos directamente en SOLID. Verifica que los parámetros son correctos.

Cargar Albarán en Base de Datos Albarán

Inserción de albarán de proveedor en SOLID

⚠

Este documento es un ALBARÁN, no una factura.
Se insertará como albarán de proveedor (tipo ALP) en SOLID. El proveedor debe existir previamente en la base de datos. Después podrás verificarlo en Compras → Albaranes.

Empresa

Ejercicio

Canal

Serie

Almacén

Los parámetros de empresa se toman de la configuración SOLID. El albarán se vinculará al proveedor cuyo CIF coincida con el del emisor del documento.

📎

Arrastra tu documento aquí

Factura o Albarán · PDF, JPEG o PNG · Máx. 10 MB

Archivo:

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Procesando documento con IA...

Revisa y edita los datos

Los datos han sido extraídos automáticamente. Modifica lo que necesites antes de generar los documentos.

Datos generales

Nº Factura *

Fecha emisión *

Fecha vencimiento

Emisor (proveedor / acreedor)

Nombre / Razón social *

CIF/NIF *

Teléfono

Dirección *

Cliente (nuestra empresa)

Nombre / Razón social *

CIF/NIF *

Dirección *

Líneas de factura

Totales

Base imponible *

IVA (%) *

Importe IVA *

Total *

Datos de pago

Forma de pago

IBAN

Previsualización de los documentos generados

Nuevo tercero

Identificación

NIF / CIF * Tipo de documento Razón social * Nombre comercial Si lo dejas vacío, SOLID copia la razón social. Tipo de razón social Fecha de alta

Dirección principal

Código postal Al escribirlo se busca la localidad. Localidad Provincia País Cabecera de dirección Línea previa a la vía: polígono, urbanización, edificio… Tipo de vía Nombre de la vía Número Bloque/Esc. Piso Puerta Clase de dirección

Contacto

Teléfono 1 Teléfono 2 Fax E-mail Web Notas

Direcciones

Contactos

Cuentas bancarias

Qué es este tercero

Los roles son por empresa. Un tercero puede ser varias cosas a la vez, o solo un tercero sin más.

Al asignar un rol, SOLID crea también su ficha y su cuenta contable.

Nuevo artículo/servicio

Identificación

Código * En MAYÚSCULAS, hasta 15 caracteres. No se puede cambiar después. Descripción * Descripción corta La que se ve en el TPV. Familia * Unidad de medida Unidades extendidas (0 = ninguna, máximo 4). No se puede cambiar si el artículo ya tiene movimientos.

Observaciones

Notas

Impuestos

El IVA y las cuentas se heredan de la familia al elegirla. Solo hay que tocarlos si este artículo es una excepción.

Clasificación de IVA Punto verde Calcular el IVA por escandallo El IVA sale de los componentes, no de este artículo.

Cuentas contables

Cuenta de compras Cuenta de ventas

Cuentas de devolución y abono

Devolución de compras Devolución de ventas Abono de compras Abono de ventas

Compra

Precio de coste Unidad mínima de compra

Venta

Disponibilidad Unidad mínima de venta Descuento 1 (%) Descuento 2 (%) Descuento 3 (%)

Precio de venta

Normalmente el PVP lo calcula SOLID a partir del coste, del margen de cada tarifa (editable en la tabla de abajo) y del cálculo de la tarifa. Rellena este campo solo si quieres fijarlo a mano: se guardará bloqueado para que el motor de tarifas no lo recalcule. Déjalo vacío para devolverle el control.

PVP manual

Este es el catálogo de precios del artículo, no lo que se cobra en un documento. El precio de una línea de venta lo decide SOLID en el momento (G_PRECIO_VENTA_MONEDA) a partir del cliente, su tarifa y las unidades: por eso una misma tarifa puede tener varios tramos y se cobra el del tramo que corresponda a la cantidad.

Control de existencias

Controlar stock Artículo virtual (sin existencias físicas) Ubicable en almacén Control por lotes Números de serie Días de caducidad

Almacenes

SOLID crea automáticamente una ficha por cada almacén de la empresa al dar de alta el artículo. Se muestran los del canal activo.

STOCK son las existencias reales y no se pueden escribir. No hay ninguna tabla que las guarde: SOLID las calcula en vivo como entradas menos salidas cada vez que se preguntan. El stock mínimo y el máximo sí son datos de la ficha: son los avisos de reposición, no limitan lo que se puede vender ni comprar.

Logística

Peso Volumen unitario Diámetro unitario Plazo de garantía

Códigos y comercio exterior

Código Intrastat Publicar en la web

Códigos de barras — Los genera SOLID según la configuración de la empresa.

Múltiplos y escalas

Factor de escala Múltiplo 1 Múltiplo 2 Múltiplo 3 Múltiplo 4 Ud. secundaria por defecto PVP por unidad secundaria

Anticipos

Para artículos que representan un pago a cuenta, no una mercancía.

Es un anticipo Anticipo al contado Pedir datos al facturarlo

Agrupaciones

Agrupaciones a las que pertenece

Doble clic en una fila, o ➖, para quitar el artículo de esa agrupación.

Agrupaciones disponibles

Doble clic en una fila, o ➕, para añadir el artículo a esa agrupación.

Aquí se decide a qué agrupaciones pertenece este artículo; con el ⚙ de «Disponibles» se crean y se borran las agrupaciones en sí, que son comunes a todas las empresas. Cada cambio se guarda al momento, sin pasar por «Guardar».

Ficha

Tercero

Agrupaciones

Agrupaciones a las que pertenece

Doble clic en una fila, o ➖, para quitarla.

Agrupaciones disponibles

Doble clic en una fila, o ➕, para añadirla.

Aquí se decide a qué agrupaciones pertenece esta ficha; con el ⚙ de «Disponibles» se crean y se borran las agrupaciones en sí, que son comunes a todas las empresas. Cada cambio se guarda al momento, sin pasar por «Guardar».

Nuevo proyecto

Resumen económico · toda la vida del proyecto, todos los ejercicios y secciones

Compras—

Ventas—

Otros—

Beneficios—

¿Cómo se calcula?

Abarca toda la vida del proyecto: todos los ejercicios y secciones. Compras = bases imponibles de las líneas de facturas de proveedor y de acreedor con este proyecto; Ventas = las de las facturas de venta; Otros = otros gastos del proyecto y apuntes contables 6/7 imputados a él; Beneficios = Ventas − Compras − Otros.

Referencia de escritorio

Acumulados que guarda SOLID cuando se imputan líneas al proyecto desde el programa de escritorio. Pueden no coincidir con el resumen de arriba.

Datos del proyecto

Título * Tipo * Cliente Sin cliente. Fecha de inicio Fecha final Estado Cerrado (no se ofrece en los documentos) Notas

Máquina / vehículo

Matrícula Nº de bastidor Marca Modelo Horas / km SOLID lo sube solo si un albarán o una factura del proyecto trae más.

Solid INtegrado ERP + IA

Selecciona el contexto

Cierre-Apertura

📑 Extracto de cuenta

📒 Listado de Libro Diario

📘 Diario IVA

📗 Listados IVA

👷 Retenciones de Empleados

🏠 Registro del Inmueble

🏛️ Hacienda

🗂️ Clasificación IVA

🧾 Tipos IVA

🔣 Modos IVA

📉 Tipo IRPF

🏛️ Parámetros Hacienda

🧾 Facturación automática de albaranes

📒 Asiento

📝 Borrador de asiento

Mi Perfil de Usuario

📧 Cuenta de correo

📥 Recepción (IMAP)

Ingresos

Gastos y Compras

Beneficio Bruto

Cuentas Financieras

Cuentas de Clientes

Proveedores y Acreedores

Resultados

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Líneas del documento

✒️ Configuración Facturae / Certificado

📄 Plantillas PDF

Arrastra tu documento aquí

Revisa y edita los datos

Identificación

Dirección principal

Contacto

Direcciones

Contactos

Cuentas bancarias

Qué es este tercero

Identificación

Observaciones

Impuestos

Cuentas contables

Compra

Venta

Precio de venta

Control de existencias

Almacenes

Logística

Códigos y comercio exterior

Múltiplos y escalas

Anticipos

Agrupaciones

Agrupaciones a las que pertenece

Agrupaciones disponibles

Agrupaciones

Agrupaciones a las que pertenece

Agrupaciones disponibles

Resumen económico · toda la vida del proyecto, todos los ejercicios y secciones

Datos del proyecto

Máquina / vehículo

Documentación

Líneas

Líneas

Líneas

Líneas

Líneas

Líneas

Líneas

Líneas